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Avec la publication de son Zarathoustra, Nietzsche est à un tournant dans sa production intellectuelle. Suivent Par-delà le bien et le mal et Ecce Homo. En même temps que les critiques, le philosophe doit affronter la célébrité. Tandis qu'il se coupe définitivement de l'Allemagne et de ses théories antisémites, Elisabeth fonde avec son époux une colonie de "purs Aryens" au Paraguay. Pendant cette période de grande solitude et de profonde dépression, Nietzsche écrit à sa soeur, celle qu'il appelle son "Lama", du nom de cet animal résistant et têtu, qui crache pour se défendre.
Les lettres du frère, toujours bienveillantes, montrent pourtant que la guerre se prépare... Elisabeth prendra sa revanche.