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Un trappeur demeuré de Casthill est interné en 1901, après avoir sauvagement tué un homme. Ses visions sont d'une précision et d'une beauté telles qu'il faut bien croire qu'une âme exceptionnelle est prisonnière de ce corps grossier. En 1923, un Américain revient s'installer dans le château de ses ancêtres, aux confins du pays de Galles. Mais l'horreur attachée à ce lieu est toujours vivante, cinquante mille ans après sa première apparition.
Qu'il s'enfonce dans les méandres des malédictions ou qu'il renouvelle le récit policier, Lovecraft ne cesse jamais d'être d'abord une sorte de voyant.