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Le monde a changé. Dans l'univers de paradis perdu, ni dieu, ni satan ne sont plus les mêmes. Et une toute autre histoire commence... Dans les rues. de New-York, Jacob, un ange déchu, tue d'autres anges pour récupérer leur sang. En haut, en bas, de nombreux êtres sont à sa poursuite. Or, Jacob n'est pas qu'un monstre. Il a aussi des colocataires, des collègues, des amis. Un en particulier, Will, le rattache à l'humanité.
Mais la vie de Will, et de bien d'autres, est happée dans un tourbillon de folie. Quand les secrets de Jacob le rattrapent...