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Le corps expéditionnaire a enfin mis un terme au long combat qui l'opposait à Moby Dick. Mais le combat de Subaru est encore loin d'être terminé. Julius venant se rajouter à l'élite du corps expéditionnaire, le groupe marche sur le domaine Matters afin de contrecarrer les machinations du culte de la Sorcière qui vise Emilia. Subaru fait une fois de plus face à son pire ennemi, l'évêque Pételgeuse, mais...