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Lorsque le Maître de l'évolution rend visite aux X-Men, la planète entière est menacée. De leur côté, Captain America et d'autres héros se rendent sur Krakoa pour récupérer le corps de la Sorcière Rouge qui a été assassinée, mais ils doivent faire face à Magnéto et sa volonté d'acier... Le Fauve et Black Tom tentent d'empêcher l'invasion singulière de Mikhail Raspoutine, tandis que les Hellions finissent d'imploser.
Enfin, Wolverine et Solem coopèrent, et Orchis attend le bon moment pour frapper les stations du S.W.O.R.D. dirigées par Abigail Brand, qui reçoit l'impératrice shi'ar, Xandra. Gerry Duggan et Pepe Larraz prouvent que les X-Men ont l'héroïsme dans les gènes.