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L'automne est au rendez-vous, et les feuilles mortes tombent, comme le moral de Nozomu qui chute au plus bas. Une petite promenade dans la forêt pourrait alors lui changer les idées, mais ce qui l'attendait était une montagne de déceptions. Un jour, il rencontre un groupe d'escrocs qui dupent les gens en leur faisant croire que même les choses les plus inconcevables sont possibles. Serait-ce, alors, concevable que Nozomu sorte de son ultra-négativisme ?