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Chine. Dans un pays sombrant dans le chaos des guerres civiles, l'enquêteur Nanguang est chargé par le ministre de pourchasser de mystérieux assassins prenant pour cibles d'innocentes jeunes filles. Kang Jie entretient une relation secrète avec Nuo, la fille d'un des maîtres de la région. Un soir, ils sont les témoins de l'assassinat de l'inspecteur Nanguang. Ils sont sauvés de justesse par Yukio, une Rônin japonaise, maîtrisant l'art du sabre, mais hantée par un passé douloureux...
Traqués par des tueurs insaisissables, Yukio et ses deux compagnons devront éviter de tomber dans des pièges aussi nombreux que brutaux et affronter l'essence même du mystère. Ils auront fort à faire pour mettre en lumière un secret plus terrifiant encore que tout ce qu'ils auraient pu imaginer...