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Evan, Jack et les rescapés de Forfar ont survécu à l'assaut de la ville, et ont pu, grâce à une étrange rencontre au coeur de la forêt, échapper à une mort certaine face à une des plus grosses créatures qu'ils n'aient jamais combattu. Evan commence progressivement à maîtriser ses pouvoirs de vampires, tandis que Jack et Joshua mettent leur égo de côté et finissent par s'entendre sur la marche à suivre : les mener au château de Glamis, où se terre la menace à abattre : le puissant vampire, Warren.