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Le professeur Kiriyû, chef du Clan crépusculaire dont la mission est d'assurer la sécurité dans le centre, a lâché ses tueurs sur Iye, Kazu et Ogu, qui ont fini par être capturés. Ces derniers se retrouvent alors attachés sur des tables d'opération, prêts à subir une intervention chirurgicale modificatrice censée leur donner des "super pouvoirs". Les voilà à deux doigts de devenir les cobayes d'horribles expériences...