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Naofumi a été propulsé dans un monde parallèle où il est devenu "le héros au bouclier". Lorsqu'enfin il obtient sa revanche sur le roi et la princesse qui l'avaient piégé, il prouve au monde qu'il avait été accusé à tort et que ses crimes avaient été inventés de toutes pièces. Après une réunion entre les quatre héros et une montée en classe, Naofumi, Raphtalia et Filo embarquent pour les îles Carmila afin de faire progresser leurs différents niveaux.
C'est alors qu'ils font la connaissance d'un mystérieux jeune homme nommé Larkberg...