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Une découverte macabre au détour d'une foret mène Geralt de Riv à un chateau abandonné et à son curieux hâte : Nivellen, une bête étrange à l'intelligence humaine. Le temps d'un repas avec le Sorceleur, Nivellen se livre sur son passé et sur le maléfice qui l'accable. Si le poids de ses fautes l'a condamné à cette apparence monstrueuse un châtiment cher aux contes de fées - Geralt devra trouver le grain de vérité caché dans ces légendes pour conjurer la malédiction...