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Période Muromachi (1336-1573). Le jeune Oniyasha répète aux côtés de son père Kan'ami, grand maitre de l'art du sarugaku, l'ancêtre du théâtre nô. Ce singulier garçon s'interroge : "Le corps de l'oiseau est destiné à voler, celui du poisson à nager. Qu'en est-il de celui de l'homme ? " Il occupe tout son temps à danser sans en comprendre l'intérêt, jusqu'à sa rencontre avec une femme misérable s'adonnant à une danse maladroite.
Emu au plus haut point, il explore avidement l'univers du corps et du mouvement. Oniyasha est en réalité le nom de jeune garçon de Zeami, qui deviendra le créateur historique du théâtre nô. Seul avec son corps, il tente d'incarner le monde !