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Illustria, une ville entourée de dangereuses créatures et préservée de " l'age sombre ". c'est là que va renaitre Nie Li, après avoir succombé en affrontant 6 créatures divines et leur maitre. Mais cette seconde chance que la providence lui a accordé, si elle l'a renvoyé dans le passé de plusieurs années avant la chute d'Illustria, lui a également rendu son corps d'adolescent pas très doué... Son seul atout, le vaste savoir acquis au cours de sa précédente vie d'errance et d'aventures, n'a été conservé qu'en perdant son trésor le plus précieux, le livre du démon du temps.
Notre Héros parviendra-t-il a devenir assez fort pour changer son destin et celui de ses compagnons avec le peu de temps dont il dispose avant la destruction d'illustria