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En cette veille de Noël, des Nantais se comportent de manière étrange. Les uns deviennent fous, d'autres violents, d'autres encore se suicident sans raison apparente. Malcolm, qui enseigne à des élèves difficiles, semble se réjouir de sa soudaine métamorphose ; aussi Francine, sa petite amie, finit-elle par s'inquiéter. Peut-être ses collègues, chercheurs dans le grand laboratoire pharmaceutique où elle travaille, lui fourniront-ils des éléments de réponse ? Mais n'est-il pas déjà trop tard ? Un double meurtre survenu dans la banlieue nantaise, sur lequel il enquête, amène le capitaine de police Matthieu Guillaume à s'intéresser à cette sombre affaire de mutations.
C'est sans compter avec sa hiérarchie qui lui fait comprendre qu'il est urgent d'arrêter les investigations.