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Le soir à la veillée, ménestrels et troubadours racontent au coin du feu une bien étrange histoire... Une histoire qui commence par: «Il était une fois», une histoire en forme de conte. Mais la seigneurie est en émoi. Les chats du village disparaissent les uns après les autres, suivis curieusement par tous les jeunes hommes forts et vaillants du village. Un ménestrel plus hardi et plus malin que les autres, Tristan, va suivre la piste des disparus pour tenter de démêler le fil de l'intrigue.
Avec une châtelaine trop belle, dans un univers peuplé d'habiles lutins qui vivent au cœur des arbres. Le désordre de la comté serait-il lié à l'emprise soudaine de l'alchimiste du château passé maître dans l'art de la manipulation ? Concept de la série : Tristan est ménestrel. Il parcourt cette France au coeur du XIIIe siécle où il présente ses spectacles et ses chansons de château en château. Dans cette première histoire, il est plongé dans une enquête de disparitions dès son arrivée dans cette nouvelle seigneurie.
Cette période est riche en inventions comme l'horlogerie, les lunettes, le gouvernail pour les navires... Les villageois vivent mieux en profitant de ces avancées technologiques. Mais trop souvent, ils sont soumis aux emprises des autorités. Tristan tel un "Robin des bois", sera de plus en plus confronté aux abus de pouvoirs de certains seigneurs du moyen-âge.