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Les personnages découverts dans le premier recueil partent cette fois en vacances d'été : madame Triangle se ressource dans la campagne normande, Arséne visite le Haut-Koenigsbourg, Eloïse fait de la magie dans la forêt de Morgane la fée, Damien nage à Hossegor, Léonie découvre un coin mystérieux de l'Aisne, Rosalie et sa famille sont dans les Alpes et Titou s'amuse dans la Baie de Somme. Mais dans chaque lieu, se produisent des phénomènes fantastiques.
7 contes, 35 illustrations à colorier, 28 jeux pour toute la famille.