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Pourquoi personne ne se souvient du monde d'avant ? La Grande Guerre pour la suprématie du monde qui opposa les cinq races se solda par la victoire de l'humanité menée par le héros Sid. Mais soudain, le monde est réécrit sous les yeux du jeune Kai qui se retrouve projeté dans un monde dans lequel les humains ont perdu la Grande Guerre des cinq races. Avec l'aide de Rinne et de Jeen, Kai tente de libérer les humains de la domination des autres races.
Leur prochaine destination est la fédaération de Yurn, mais Kai et ses camarades sont attaqués en chemin par un béhémoth, une créature de la race des bêtes mythiques... Le jeune homme ressort gravement blessé du combat. Afin de le soigner, ses compagnons l'emmènent dans un village proclamé interdit par les célestins... Un jeune garçon dont l'existence a été effacée va tenter de remettre en place le monde tel qu'il était avant !