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Le premier duel de Walpurgis, le tournoi créé par la Reine des Démons Agrat Bat Mahlat, touche à sa fin : la justice de la guerrière contre le sadisme de la comtesse. Qui de Tomoe Gozen ou d'Elisabeth Báthory sera la grande gagnante de ce combat à mort ? L'heure du deuxième duel approche. Il opposera Jeanne d'Arc, la sorcière "sans désir", à Wu Zetian, la seule impératrice régnante de toute l'histoire de Chine.
Mais la Pucelle, n'ayant pas trouvé ce qu'elle souhaite plus que tout, va devoir se battre sans le moindre pouvoir magique... quitte à devenir la plus cruelle des combattantes.