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Dans un monde infesté par des monstres esclaves de leur désir, chaque jour de nouveaux malheurs sont susceptibles d'arriver. Le Black Joker, le tueur en série insaisissable, a encore frappé... Et sa victime n'est nulle autre que le grand-père de Tsubaki. Dévasté et au bord de l'explosion, il réclame vengeance ! Malgré ses demandes, Masato l'écarte de l'enquête en le confiant aux bons soins de sa soeur, Nina.
Si jamais Tsubaki venait à se déchaîner hors du strict contrôle de la brigade anti yoku-oni, il serait incarcéré dans une prison dont il ne ressortirait jamais. C'est pourtant le Black Joker en personne qui décide d'embusquer Tsubaki et Nina alors qu'ils rentrent du lycée !