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Après avoir confié le peuple de la Tribu du feu à Kang Tae-jun, Yona et ses amis reprennent la route en quête d'une céréale qui pourrait pousser sur ces terres arides. Dans ce but ils se dirigent vers l'Empire de Kai, un pays aux conditions climatiques encore plus rudes. Aux cours du voyage, Yona continue de s'entraîner à l'escrime avec Hak. Ce dernier prend alors une décision qui risque de changer ses relations avec la princesse...
Nos héros vont-ils trouver une solution pour nourrir le peuple du feu ?