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2212, John Falco, mutant nuktalien, et pilote émérite, se retrouve à braconner dans une oasis. Affranchi de la cité apocalyptique, il se croît donc maître de sa liberté.
Mais le destin en aura décidé autrement. Le Doragon est une hypernef, au seuil de son appareillage. Il contient déjà toute une colonie, prête à conquérir un nouveau Monde. Et le seul pilote sélectionné par Garuda, le méga-bio-ordinateur de bord, en raison de sa vision mutante, s'avère être notre aventurier.
Et c'est encore l'objectif fixé, de manière impérieuse, par les Extragalactiques qui régissent le vaisseau, récupérer au plus vite leur pilote : John Falco.