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Plusieurs semaines ont passé depuis que Lånoå, ancienne cheffe des Dragons, est devenue Grande sage. Comme le veut la tradition, une épreuve est organisée par le peuple des Dragons pour la remplacer. Laurence accompagne sa junku de toujours, Kålyå, dans une ultime aventure où prouver la noblesse de son cour afin de devenir cheffe de clan n'a jamais été aussi dangereux ! Leur quête les mène où personne n'est jamais allé, mais sont-ils vraiment prêts à affronter leur plus grande peur? Leur survie et le maintien de l'union des clans est en jeu.