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Le peuple a dû fuir Arvandor quand sa destruction fut devenue irréversible. Nébérré, puissance maléfique inconnue, avait détruit plusieurs mondes avant de s'attaquer à Arvandor. Des millénaires de joie et de douceur furent balayées en un instant, la puissance destructrice de Nébérré étant personnifiée par l'ignoble Balchimaner, sorcier suprême de la secte des obscurs. Or, les obscurs s'apprêtent maintenant à attaquer Afangui, capitale de Kalidonia, pays où se sont réfugiés les habitants d'Arvandor et où vivent nos trois héros, Alysia, Duncan et Hornitos.
Et à cause de l'ignoble baron Rodyus, qui est à l'origine de tous les troubles qui secouent le pays et qui souhaite le trône de Kalidonia, les trois inséparrables sont mal en point : Duncan vient d'être assassiné, Hornitos transformé en homme-rat et la prêtresse Alysia risque de devenir une putain à soldats. Et le pire, c'est qu'ils ne sont pas au bout de leur peine... Entre magies et sortilèges, luttes de pouvoir et querelles ancestrales, se joue bien plus que la destinée d'un royaume.