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Depuis six mois, Duncan et Hornitos écument tout Kalidonia à la recherche de Balchimaner... et sans résultat. Un gars qui ressemble à un cadavre en putréfaction, ça devrait pourtant se remarquer !Quant à Alysia, elle est pour le moment restée au petit village forestier de Kermès. Proche de la capitale Afangui, Kermès fut le premier à souffrir des exactions des obscurs. Le génocide de sa population fut l'événement annonciateur de l'horrible guerre que nous connaissons.
Galahan, le seigneur de Kalidonia a déclaré que « redonner vie à Kermès est plus qu'une simple reconstruction. C'est un symbole ! Celui de la victoire de la vie sur la mort ! »Et c'est pour cela qu'Alysia est restée. A quelques jours de l'inauguration de Kermès-la-Nouvelle, elle s'est engagée à rebâtir la chapelle du village... Mais alors qu'il s'apprête à la rejoindre, Hornitos est toujours terrassé par d'horribles cauchemars.
Il se voit au lit avec Alysia, se transformant en loup-garou et l'égorgeant... D'horribles cauchemars qui l'assaillent depuis des mois... depuis qu'ils ont combattu les obscurs...