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Plus petit que les autres, Léon subit les railleries de tout le monde. En cachette, il avale des clous, car il a résolu de devenir un train pour échapper à ses poursuivants. En attendant, seule sa peur lui donne des ailes... Né au cour d'un labyrinthe d'objets et inquiet de ce qui l'entoure, Ernest T. doit pour sa part quitter la chaleur du nid pour se rendre à l'école. Sa quête le mène sur les traces d'êtres aussi bizarres que lui.