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Des bateaux qui sillonnent les nuages, des pirates, un vaisseau royal, un trésor légendaire.Embarquez pour une grande aventure menée tambour battant par un trio de choc: la jeune Nikki, le téméraire Sam et son fidèle loup-garou IsuzuAfin de retrouver la dague de son grand-père, volée par les soldats de Mycia, Nikki et ses compagnons se rendent vers la capitale royale. Sur place, la grande fête des douze Chevaliers se prépare et promet d'être inoubliable.
Ici va se jouer le destin de Nikki, Sam et Issuzu, très loin d'imaginer ce qui les attend.