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Guts et sa bande se sont rendus au village d'Inock, assiégé par une horde de trolls, pour en sauver les habitants. Grâce à Schierke, la petite magicienne envoyée par la sorcière de la forêt pour leur prêter main forte, l'église du village est protégée d'une barrière enchantée qui empêche toute intrusion ennemie. Mais une créature monstrueuse fait son arrivée : un ogre ! Et rien ne semble pouvoir stopper l'inexorable avancée des trolls.
Bientôt, la ville devient le théâtre d'une lutte sans merci.