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Malgré ses phobies et ses angoisses, Zara a appris à faire confiance, notamment à Nick. Le beau ténébreux, qui a le pouvoir de se transformer en loup-garou est devenu son petit ami. Avec l'aide des autres métamorphes, ils vont tenter d'empêcher le carnage qui se prépare. Des créatures envahissent la région et les malheurs pleuvent sur la population. Au péril de leur vie, Zara et ses amis luttent contre les forces du mal.
Dans leur combat, ils vont croiser une étrange walkyrie qui rôde tel un présage de mort... Et Zara devra décider : accordera-t-elle sa confiance à cet étrange garçon blond qui la suit partout et dont le destin semble si étroitement lié au sien ?La série best-seller Envoûtement.