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La famille Sumeragi fait son grand retour, et se lance à la poursuite de Chiyo et de ses pouvoirs ! Les Dhampires... la race la plus puissante qui existe, menée par Tôka, provoque une série d'assassinats, en particulier chez les Sumeragi. Leur cheffe Urara finit par débarquer à l'école Kagarizuki. En parallèle, la lumière est faite sur les pouvoirs de Chiyo. Elle se met les Sumeragi à dos, et comprend que ses pouvoirs mettent en danger Setsu, avec qui elle a conclu un pacte...