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À Bee Zity, la Yogwi Kinuko maîtrisée, Darwin peut repartir à la recherche du fragment manquant du Skywood. Alors qu'il cherche Wanda, il assiste à la disparition d'un père atteint du Fléau Bleu. Cette épidémie qui touche maintenant les êtres humains laisse orphelin Apidae. Ému par le petit garçon, Darwin lui fait la promesse de l'accompagner à Willow pour y être soigné par la Grande Guérisseuse. Mais les messagers d'Okima rôdent, prêts à tout pour s'emparer du Skywood.