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L'agent Patrick Collins travaille pour la Supernatural Operations Agency depuis des années. Alors que sa liaison avec Jonothon de Vere fait de lui le co-leader de la meute divine de New York, il aurait dû informer ses supérieurs de ce conflit d'intérêts. À présent, il est trop tard.
Victime d'un complot, Patrick est accusé de meurtre. La secte Dominion s'acharne sur lui, le contraignant à faire face à un passé qu'il vaudrait oublier.
Car révéler la vérité pourrait provoquer la chute de sa meute.
Pour gagner la guerre civile des meutes divines , Jono ne doit plus céder de terrain. Mais quand les démons débarquent en ville et que les anges chantent des prémonitions apocalyptiques, l'âme même des métamorphes est en danger. Et lorsque la pire peur de Jono se réalise, perdre sa moitié, il n'a plus le choix : il doit se battre.
Face aux démons de leur passé et de leur présent, Patrick et Jono comprennent que certains péchés ne pourront jamais être absous.