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Mavis offre aux filles un séjour dans une station de vacances pour les récompenser d'avoir sauvé le roi, mais le séjour se révèle tout sauf reposant. Peu après, Makarof accepte Sumire, une nouvelle magicienne, au sein de Fairy Tail. Comme elle est fan de Wendy, celle-ci se retrouve à sa grande joie chargée de sa formation. Elles entreprennent leur première quête ensemble dans la forêt, et alors que Sumire se retrouve en mauvaise posture, les Fairy Girls la sauvent.
Mais soudain, un gaz soporifique se répand dans l'air...