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La guerre se joue sur un échiquier de plus en plus complexe, et un nouvel événement se produit ! Mavis, qui avait été capturée par Zeleph, est parvenue à s'enfuir. Elle est déterminée à retrouver sa guilde avec tous ses compagnons ! Mais au même moment, Natsu ressent un changement se produire en lui. La force maléfique qui sommeillait s'est réveillée et commence à apparaître au grand jour. Alors que Natsu part à la recherche de Zeleph, Grey se dresse sur son passage ! C'est le début d'un affrontement entre deux garçons dont les destins ont été bouleversés par le magicien noir !