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Venise, deuxième moitié du xviiie siècle. À la suite d'une mordante querelle littéraire, le comte Carlo Gozzi évince Carlo Goldoni des scènes théâtrales vénitiennes en composant des fables féériques au succès triomphal. Quelques années plus tard, il se trouve, malgré lui, empêtré dans le scandale des Drogues d'amour, pièce dans laquelle Gratarol, personnalité vénitienne importante, s'estime ridiculisé.