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Grâce au succès de leur concert à la salle Q-East, Yû et ses camarades ont enfin pu signer un contrat avec leur maison de disques. Mais alors que leur participation au festival organisé par les "Hedgehogs" vient de leur être confirmée et que leur enthousiasme atteint des sommets, Mogami annonce à Yû que ses talents de chanteur sont encore largement insuffisants. Les membres de "The fallen moon" décident alors d'enchaîner les répétitions...