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Alors que ses amis s'apprêtent à livrer le combat le plus intense de leurs vies de jeunes alchimistes, Mehdi se retrouve seul face au plus redoutable des Sheiteinies, Hog. Et il est toujours aussi incapable d'utiliser le koua...
Mais le jeune voleur ignore encore que les tréfonds d'Himkmadrassa se cache le secret de ses origines... ainsi que le mystérieux être responsable des enlèvements d'alchimistes.