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Imagine une mer lointaine, par-delà l'horizon. Sur ses tourbillons furieux, se trouve l'île du Dragon. C'est là que vit Inabata le pêcheur. Un soir, un tremblement terrible secoue l'île. Dans son abri au cour de la montagne, Inabata perçoit un cri étouffé : un immense oiseau aux plumes d'argent est à ses côtés, blessé.
Inabata recueille l'oiseau. Peu à peu, il guérit. Une profonde complicité les lie bientôt.
Inabata implore alors le dragon de son île : une femme ravissante, Misuzu, émerge alors du manteau de plumes. Les deux amoureux sont comblés. Mais la beauté de Misuzu attire la convoitise de l'Empereur et pour ne pas être enlevée par les guerriers venus la chercher, elle reprend sa forme d'oiseau et disparaît. Le péril écarté, Misuzu revient pourtant sous sa forme ailée : voler lui manque terriblement.
Elle souhaite rester oiseau quelques temps. Au bout d'une longue année, elle réapparait et demande à Inabata de devenir oiseau à son tour. L'homme se transforme en un superbe oiseau bleu et ils s'envolent tous les deux.