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Dans un New York miné par la Grande Dépression, une femme est kidnappée à 3 heures du matin dans le quartier pauvre de Little Italy. Sa dépouille torturée est découverte dans un entrepôt désaffecté au sud de Brooklyn. La même semaine, c'est une vieille dame que l'on retrouve chez elle ligotée face à un miroir, le corps et le visage tailladés, d'étranges initiales tracées au pinceau sur l'épaule. L'affaire est confiée à l'inspecteur Joe Visconti et à Danny Connelly, son jeune co-équipier du New York Police Department.
L'enquête va les conduire des milieux artistiques de la ville à New Iberia où des crimes similaires ont été commis. Les mises en scène sophistiquées de l'assassin les conduiront à faire un parallèle macabre avec certaines ouvres du célèbre peintre espagnol Francisco Goya.