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Mikan et ses amis parviennent jusqu'aux dirigeants de l'organisation anti-Alice « Z ». Mais ils se jettent quasiment dans la gueule du loup, car leur ennemi les attend de pied ferme et semble particulièrement intéressé par le pouvoir de Natsumé, dit le « chat noir », qui possède un Alice du feu extrêmement puissant. Mais plus le garçon fait appel à son pouvoir et plus son espérance de vie et sa santé déclinent.
Mikan parviendra-t-elle à sauver ses amis ? Ne manquez pas la fin de l'arc « Z » !