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« Sainte-Zénobie hors saison, c'est sûrement tranquille », pense Jean-Luc Jallien en arrivant dans cette station balnéaire de la côte atlantique. Le jeune dessinateur doit concevoir un spot publicitaire pour Belgatto, entreprise locale d'aliments pour chats. Tranquille ?... À l'hôtel, Jallien découvre un cadavre dans une baignoire. Chez Belgatto, autre « surprise » : un virus détruit toutes les données informatiques.
Quant à la jolie blonde retrouvée noyée près du ponton, « c'est pas un accident », prétend Frédo-La-Vanne, un ado fûté et farceur qui en sait peut-être un peu trop... Alors quand Jallien devient à son tour la cible de l'assassin, il décide de mener lui-même l'enquête.
Et pour débusquer le mystérieux « toon » tueur à masque de félin, lien probable entre ces affaires, l'aide de Frédo ne sera pas superflue !