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Une petite ville aux États-Unis. À 20 ans, James Golding, jeune réalisateur passionné de cinéma fantastique, débute sa carrière avec un parfum d'amertume. Son film manque de peu le prix du public et le vidéo club où il travaille fermera bientôt ses portes. Heureusement, James trouve un stage d'été auprès d'un réalisateur expérimenté, Brian Weissney, pour lequel il archivera, avec plaisir, quantité de bobines.
Un enthousiasme qui s'estompera vite au gré d'étranges événements qui se succèderont : de nombreuses zones d'ombre entourent Weissney et sa famille. Pourquoi ne voit-on que très rarement sa femme ? Pourquoi son hangar est-il fermé à double-tour ? Et surtout, qui est cet homme qui apparaît sur ses films ? Ne ressemblerait-il pas à celui qui poursuit James depuis des années ?