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L'Orme aux loups est un lieu-dit entouré de vignes et de forêts, au pied de la colline de Sancerre. Quelques années après le terrible siège de la ville protestante (1573) par les troupes du catholique duc de Bourges, une série de crimes insolites va replonger le village dans la peur. Les soupçons se portent d'abord sur un montreur d'ours italien de passage, mais on découvrira peu à peu que personne, ni même les garants du maintien de l'ordre, n'est vraiment sans tache.