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Garlag est un Orc adolescent, vivant dans le Désert du Nord de la Terre d'Epheas. Comme tous les jeunes de sa race, il souhaite devenir guerrier. Mais il est différent des autres : plus svelte, plus agile, moins fort, il est souvent moqué et rejeté par ses camarades. En dehors de son père, Rug, il est seul, jusqu'au jour où il découvre qui il est réellement. Sa vision du monde basculera alors : Elfes et Orcs, Nains et Humains, qui sont-ils finalement ? De là commencera une quête qui le changera à jamais.