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Tiltil et Yonas ont grandi à Rivebelle, un paisible village de pêcheurs au bord de l'Ardin. Rien ne trouble cette paix, pas même les récits inquiétants de ces voyageurs éméchés, le soir, au comptoir du Bateau Ivre, qui parlent avec chaleur de la cité d'Annandelle aux tours dressées vers le ciel, de la sombre forteresse de Toll-Ammon, autrefois gardée par les elfes et des orques. Au début du printemps, lorsque d'ordinaire la fonte des neiges gonfle la rivière, le niveau de l'Ardin commence à baisser.
Les habitants de Rivebelle s'enferment alors dans un mutisme effaré. Pressentant quelque sombre et douloureux secret, Tiltil et Yonas décident de remonter à la source de l'Ardin. C'est le début d'un voyage fantastique et terrifiant au cours duquel les légendes deviennent réalité.