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Un lungo volo da Sydney ad Orio al Serio porta una giovane regista televisiva australiana in Italia per realizzare un lungometraggio su Michel Angelo Merisi, il Caravaggio. Il filo della narrazione si concentra su alcuni "gialli" ancor oggi irrisolti, come la misteriosa morte e sepoltura del Caravaggio e la scomparsa della sua grande Natività con i Santi Lorenzo e Francesco, trafugata alla fine degli anni Sessanta da Palermo e sparita da allora nel nulla.
L'enigmatico ed affascinante personaggio rivive in flash della sua movimentata esistenza, e il raro talento di un illustre conterraneo diventa espressione del genio dell'uomo e della forza incontenibile della passione. Un'occasione per sostenere la causa che ha visto lo scalo di Orio al Serio diventare "Aeroporto il Caravaggio".