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La vie de Toulouse-Lautrec entre restitution libre et précisions historiques... Smudja dépeint avec talent et humour les heures de gloire du Moulin Rouge, les artistes délurés et la faune joyeuse de Montmartre. Rejeton de la grande noblesse, Henri de Toulouse-Lautrec a dû se battre pour devenir le peintre que l'on connaît : contre sa famille, contre la société, contre lui-même. Sa jeunesse est donc tout sauf un long fleuve tranquille ! Quand il rencontre Mimi, une fille de peu de vertu, il tombe immédiatement amoureux.
Mais Mimi connaîtra un destin tragique?