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La vie de Toulouse-Lautrec entre restitution libre et précisions historiques... Smudja dépeint avec talent et humour les heures de gloire du Moulin Rouge, les artistes délurés et la faune joyeuse de Montmartre. Toulouse-Lautrec sauve Darling du couperet d'un cruel boucher. Il la conduit dans son atelier mais ne parvient pas à soigner la blessure de l'animal. Rien n'y fait. Alors qu'il perd tout espoir, le roi Milan lui amène un vieux Tsigane, guérisseur de chevaux, détenteur de tous les secrets sur l'âme chevaline.