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L'histoire se déroule en Languedoc au XIIIe siècle et s'inspire de la vie du dernier comte de Toulouse, Raymond VII. C'est grâce à lui que son père Raymond VI, au retour d'un exil forcé, reconquiert la capitale toulousaine contre le terrible Simon de Montfort. Dans la foulée, le jeune comte réussit même à reprendre tous les états que son père avait perdus, captés alors par le Royaume de France lors de la Croisade contre les Albigeois.
Mais le catharisme resserrant son emprise, le pape l'excommunie en représailles.
À l'annonce de la nouvelle croisade, une véritable psychose s'empare de la population ; des signes d'allégeance envers le roi de France affluent. C'est sans compter sur Raymond VII qui engage les villes à poursuivre la lutte. Parviendra-t-il à les convaincre de relever les valeurs du paratge méridional : « Honneur, Loyauté et Courage » ?
« Le catharisme est clairement expliqué et le comte Raymond a le beau rôle.
Il incarne magnifiquement l'esprit frondeur du Languedoc. » Le Figaro