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Confronté aux lois du Nouveau Monde, traqué comme une bête sauvage, le Baron de Munchhausen fait la découverte d'une forêt canadienne mystérieuse où règnent les esprits et la magie indienne.En l'an de grâce 1791, le baron Hyeronimus Karl Friedrich Von Munchhausen débarque au nouveau monde, le long des côtes canadiennes. Il a répondu à l'appel d'un de ses vieux compagnon Rodolf K Schmitze qui lui aurait demandé de lui venir en aide.
À peine arrivé à destination, le baron échappe de peu à l'explosion de son bateau ! Il se met alors en route pour retrouver Schmitze. Son voyage le mènera dans une petite ville isolée au coeur de la forêt, où règne en despote un certain Leroy. Ce dernier, trafiquant de fourrures, impose la terreur sur ce minuscule empire qui vit en autarcie. Pour lui, tout élément étranger à ces lieux doit être exterminé.
C'est là-bas que le baron retrouvera Schmitze, et où il s'alliera à un Indien pour échapper à la traque implacable du sanguinaire Leroy à travers la forêt canadienne. Un périple où le baron découvrira la sagesse indienne loin du « bon sauvage » et sera initié au jugement des esprits de la forêt. Une aventure dont le Baron ne sortira pas indemne.