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Dans la Bretagne des années trente, Julien, un adolescent rêveur et rebelle, livré à lui-même, est recueilli au château de la Boulardaie pour y poursuivre ses études à demeure avec les deux enfants du domaine. Mais l'appel de la forêt, la magie de la lande bretonne, où circulent nuitamment héros des légendes celtiques, bandes de mauvais garçons et saltimbanques, l'entraînent souvent hors des sentiers battus.
Les années de guerre et l'arrivée des Allemands vont précipiter le destin de cet « enfant couvert de lunes »... « Un élan et une puissance qui subjuguent le lecteur » Ouest-France. « Un roman magnifiquement écrit. » La Manche Libre.